Depuis qu'il est petit, Arimasa a toujours été rejeté par les autres. En effet, dans ses veines coule le sang des renards, héritage de sa mère, ce qui lui confère certains pouvoirs spirituels. Devenu adulte, Arimasa est devenu le chaman responsable de la protection de la ville de Kamakura. Accompagné de son apprenti aux étranges yeux rouges, il débarrasse la ville des esprits et des démons qui essayent de l'envahir. Mais depuis quelques temps, d'étranges phénomènes d'ordre spirituel se produisent et une nuit, un des dirigeants de la ville est assassiné. Etrangement, le meurtrier ressemblait comme deux gouttes d'eau à Arimasa...